美团发行80亿元人民币优先票据 用于现有离岸债务再融资快讯

【TechWeb】10月28日消息，美团发布公告称，公司已于10月27日与初始买家就票据发行订立购买协议，将发行两笔合计本金总额人民币80亿元的优先票据：一笔为2031年到期的2.50%人民币票据，本金总额45亿元；另一笔为2036年到期的3.10%人民币票据，本金总额35亿元。

公告显示，票据利息自2026年11月3日起累计，每半年于每年5月3日及11月3日支付一次。若付息日为非营业日，则按公告所述规则顺延或提前。

在资金用途方面，美团表示，在扣除包销佣金及若干估计发售开支前，票据发行所得款项总额为人民币80亿元；所得款项净额主要拟用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。若发生不可预见事件或业务状况转变，在符合中国内地适用法律及法规的前提下，公司可将净额用于与上述不同的用途。

承销团方面，公告列出中信里昂证券有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中国建设银行（亚洲）股份有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、香港上海汇丰银行有限公司及Morgan Stanley & Co. International plc担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人；兴业银行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、中信银行（国际）有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、中国银行（香港）有限公司及UBS AG香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。

上市安排方面，美团将就批准票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所提出申请，并已收到联交所发出的有关票据上市的资格确认书。